Si prefieres ver un video explicativo, puedes pasar directamente a esta sección.Si estás aprovisionando usuarios mediante un archivo, asegúrate de que este tenga el formato correcto para evitar errores de procesamiento.
Campos obligatorios
Deben incluirse los siguientes campos para cada usuario:
- ID: Identificador único por usuario. Centraliza todos los datos de los empleados.
- Correo electrónico: Dirección de correo electrónico del usuario
- Nombre: Nombre del usuario
- Apellido: Apellido del usuario
(Los campos opcionales mejoran la experiencia de la plataforma, pero no son necesarios para crear un perfil).
Nota: Los valores de ID y Correo electrónico no deben duplicarse en la base de usuarios (es decir, usuarios diferentes con el mismo valor de ID).
Agregar o desactivar usuarios
- Nuevos usuarios: agrega una nueva fila con un ID único.
- Desactivar usuarios: omite la fila de usuario del archivo o incluye una columna Fecha de salida con la fecha de salida del usuario con el formato AAAA-MM-DD.
Reglas de formato
- El ID debe ser único por usuario y uniforme en todas las importaciones.
- Los encabezados de columna no se pueden cambiar (p. ej., ID a Identificador).
- Los campos de fecha deben usar el formato AAAA-MM-DD.
- Puedes eliminar cualquier columna opcional que no quieras incluir.
Campos de opciones recomendados
- Departamento y Ubicación: la mayoría de las organizaciones incluyen estos campos para colocar automáticamente a los usuarios en los equipos relevantes en Workvivo.
- Tipos de equipo adicionales: Si quieres incluir otros tipos de equipo, como División, informa a tu gerente de proyecto.
Columna Modo de autenticación
- Se utiliza para organizaciones con usuarios que tienen contraseña y SSO (configuración mixta)
- Si tu organización usa solo contraseña, solo SSO o varios SSO tenants, omite esta columna.
- Los valores en la columna deben estar en minúsculas (sso o contraseña)
Configuración de SFTP:
Podemos admitir dos opciones para proporcionar tus archivos de usuario para el aprovisionamiento de usuarios:
1. SFTP alojado por Workvivo
- Podemos crear un servidor SFTP dedicado para tu organización usando un bucket de AWS S3.
- Tu equipo puede cargar el archivo de usuario a este servidor con determinada frecuencia (diaria, semanal, etc.).
- Una vez cargado el archivo, lo recogeremos de manera automática y lo eliminaremos del servidor inmediatamente después de procesarlo.
- Para configurar esto, generarás un par de claves pública/privada y compartirás la clave pública generada con nosotros para establecer la configuración.
2. SFTP alojado por el cliente
- Si lo prefieres, puedes darnos acceso a un servidor SFTP alojado por tu organización.
- Tomaremos el archivo automáticamente de tu servidor.
- Para configurarlo, necesitamos que nos proporcionen el nombre de usuario, la contraseña y la URL para finalizar la configuración.
Uso del servidor SFTP
- Si no sabes usar SFTP, puedes usar herramientas como Transmit o Cyberduck para conectarte.
- El archivo debe subirse con el mismo nombre de archivo todas las veces para permitir el procesamiento automático.
- Muchos clientes configuran tareas automatizadas internas para dejar un archivo en el SFTP una vez por día o por semana; este enfoque funciona sin problemas.
Programación de cargas
- Una vez que se confirme la configuración, podemos programar la carga del archivo de nuestro lado.
- La mayoría de las organizaciones eligen un horario fuera del horario laboral (es decir, 5 a. m.) para evitar que los usuarios noten cambios en quienes se incorporan o se van mientras están en línea.
Validación previa a la carga
- Antes de la primera carga, haremos lo siguiente:
- Revisa tu archivo de usuario para ver las convenciones de nomenclatura de las columnas.
- Comprueba el formato de la fecha y otros requisitos de formato
- Asegúrate de que tu archivo sea totalmente compatible con nuestro sistema para evitar errores de procesamiento.
Finalización de la configuración
- Para finalizar la automatización, necesitaremos saber los siguientes detalles:
- Tu URL de la plataforma Workvivo
- El nombre confirmado del archivo de datos de usuario (debe ser el mismo nombre siempre, por ejemplo, customer.csv o customer.xlsx).
- La hora del día en que deseas que se verifique si hay un archivo de empleado y lo cargue en el sistema si existe un archivo allí (por ejemplo, 7 a. m. GMT).
- Una dirección de correo electrónico a la que te gustaría que se envíe automáticamente un correo electrónico de resumen de importación todos los días.
- Tenemos un umbral de seguridad contra eliminación del 5 %; esto significa que si el número de usuarios que se debe eliminar en la importación supera el 5 %, se omitirá la tarea de eliminación por si se trata de un error (se te notificará en el correo con el resumen). Este umbral puede aumentarse a 10, 15, 20 o 25 si es necesario.