ジャーニーのトリガーとステップ

Workvivoジャーニーのトリガーとステップを使用すると、ジャーニーを設計し、作成し、カスタマイズできます。

特定のユースケースに応じて、設定時にユーザーに配信されるパーソナライズされたワークフローを構築するために選択できるさまざまなトリガーとステップがあります。この記事では、使用可能なすべてのトリガーと手順を確認します。

デバイス: デスクトップ

役割／権限：

• ジャーニー管理者：組織全体のすべてのジャーニーを作成、管理し、分析を閲覧できます。
• ジャーニーマネージャー：自分で作成したジャーニーの分析のみを管理および表示できます。

手記： ジャーニーはデスクトップでのみ設定および分析できます。トリガーまたはステップが組織で無効になっている場合、ダッシュボードには表示されません。これらを有効にするには、Workvivo CSM にお問い合わせください。

ジャーニートリガー

• 入社日：ユーザーの入社日にジャーニーを開始します（日時はプロビジョニングファイル内で「YYYYMMDD」形式で指定する必要があります）。
• 初回ログイン日： ユーザーがWorkvivo プラットフォームに初めてログインする際に、ジャーニーをアクティブ化します。
• 誕生日：ユーザーの誕生日にジャーニーを開始します。特定のタイミング（例：ユーザーの40歳の誕生日）で開始するように設定することもできます。
• 記念日：ユーザーの勤務記念日にジャーニーを開始します。特定のタイミング（例：ユーザーの4年目の記念日）で開始するように設定することもできます。
• デフォルト：ジャーニーの開始予定日にジャーニーを開始します。
• 受け取ったバッジ:ユーザーが選択したバッジを受け取ったときにアクティブになります。
  • すべてのバッジタイプ (標準、カスタム、記念日) がサポートされていますが、事前に作成する必要があります。
    • バッジを受け取った後に限り、ジャーニーの開始日がトリガーを有効化します。
    • トリガーごとに選択できる バッジは 1 つだけです 。
• イベント出欠確認: ユーザーがイベントに「はい」と出欠確認するとアクティブになります。
  • RSVPが有効されているイベントのみが、開始日がジャーニーの開始日と同じか、それ以降の場合に選択肢として表示されます。
  • ユーザーがRSVPを[Not Going（欠席）]に変更した場合、ジャーニーは削除され、ビルボードは非表示になります。
  • ユーザーが再度「参加予定」と出欠確認した場合、ジャーニーは再表示されますが、ユーザーはステップ1からやり直す必要があります。
• 自己登録：ジャーニーマネージャーが対象チームに対して常時利用可能なジャーニーを設定できるようにします。ユーザーは、必要に応じて（産休、休職からの復帰、退職など）自分で登録できます。

ジャーニーのステップ

• ステップは順番に行われ、ユーザーは先に進む前に上から下に完了する必要があります。
• ステップは、間隔の追加ステップを使用して、同時に表示することも、複数のステージに分散することもできます。

現在、次の手順をサポートしています。

• メッセージを共有する:ステップにパーソナライズされたメッセージを追加します。ビルダーまたはメッセージハブで作成できます。
  • 手記： ステップごとに割り当てることができるメッセージは 1 つ だけです。
  • ビルダーで作成されたメッセージは、メッセージハブに自動的に保存されます。
  • ユーザーがメッセージを開いた際に表示するために、お祝いのアニメーションをメッセージに追加することもできます。

すべてのメッセージには、ジャーニーダッシュボードの「オプション」メニューにある「メッセージの管理」からアクセスできます。

メッセージがアクティブなジャーニーに割り当てられていても、メッセージをリアルタイムで更新できます。

メッセージに動画を埋め込んでいる場合、その動画に使用される字幕について、有効化、編集、ダウンロード、置換など、より多くの制御が可能になりました。

• スペースへの登録：このステップでは、選択したスペースにユーザーが自動的に登録されます。検索ボックスには、ジャーニー管理者／マネージャーが所属するグローバルスペースおよびプライベートスペースが表示されます。
• ページの共有：既存のページをジャーニーの一部として共有できます（ステップごとに1ページのみ）。対象は、ジャーニー管理者としてアクセス権を持つページに限られます。
• 記事の共有：既存の記事をジャーニーの一部として共有できます（ステップごとに1記事のみ）。対象は、ジャーニー管理者としてアクセス権を持つ記事に限られます。
• 組織図の共有：組織のオーグチャートをジャーニーのユーザーと共有できます。これをクリックすると、チャート内の該当箇所に直接移動します。
• 更新の共有：既存の更新をジャーニーのユーザーと共有できます。グローバルおよびスペース固有の更新がサポートされています。
• リンクを共有：任意のURL（Workvivo内部または外部）を共有できます。
• アンケートを割り当て：ジャーニーユーザーにを共有できます。アンケートのメインダッシュボードから、通常のアンケートをジャーニー用アンケートとして設定できます（注意：通常のアンケートはジャーニーでは使用できないため、ジャーニー専用アンケートを作成する必要があります）。アンケートは事前に作成する必要があります。

ジャーニー用アンケートは、割り当て先のジャーニーから対象ユーザーを引き継ぎます。また、エンドユーザー向けの通知やビルボードは作成されません。

割り当てられたアンケートに「タイトル」のカスタム翻訳が含まれている場合は、それがエンドユーザーに表示されます。「タイトル」の翻訳がユーザーのプロフィール言語と一致する場合は、それがステップタイトルとして表示されます。一致しない場合は、元のアンケートタイトルが表示されます。

• 価値観を共有する: 会社の 価値観 をステップとして共有できます。
• バッジを割り当て：ジャーニーのユーザーにバッジを共有できます。
  • 標準バッジ、記念日バッジ、カスタムバッジはサポートされていますが、事前に作成する必要があります。
• イベントの共有：イベントをジャーニーのステップとして共有できます。
  • 現在日時より前に開始日がある過去のイベントには「過去」と表示され、今後のイベントには「今後」と表示されます。
• インターバルを追加：後続のステップを指定した日数（1〜365日）だけ遅延させます。
  • 遅延は、ユーザーが トリガーをヒットした日から計算されます。
  • 2 つの連続した間隔を持つことはできません。
  • 指定する日は 、前の間隔の日よりも大きく なければなりません (たとえば、最初の日が 50 日目の場合、次の日は 51 日目以降である必要があります)。

ステップコンテンツの更新

ジャーニー管理者／マネージャーは、ジャーニー内のステップに現在リンクされているメッセージ、記事、ページ、更新情報、リンク、またはイベントを更新できるようになりました。

これは「ジャーニー編集」機能を使用して行うことができ、コンテンツを更新する際に、変更を確認するメッセージが表示されます。

この機能ではステップの種類を変更することはできません。つまり、共有ページステップから共有記事ステップに更新することはできず、リンク先のコンテンツのみを更新できます。

注：ユーザーが既に完了した手順は、既に承認された手順と同様に、そのステータスが保持されます。「進行中」または「未開始」の手順は、新しいコンテンツで更新されます。 

これはアンケートを共有、バッジを共有およびスペースへの登録のステップには適用されません。