1. Incorporando contenido de Workvivo (solo artículos públicos por ahora) a Microsoft Graph
2. Configurando Copilot para usar los datos de Workvivo en Microsoft Graph para responder preguntas

Dispositivo(s): Escritorio / Móvil 

Roles / Permisos:  Permisos de administrador en la cuenta de Microsoft así como el rol de administrador en Workvivo.

Configuración de Microsoft Graph

1. Acceder al centro de administración de Microsoft Entra (entra.microsoft.com)

Nota: no debe confundirse con el centro de administración de Microsoft 365 (admin.cloud.microsoft)
 

2. En la barra lateral izquierda ve a Registros de la app y haz clic en + Nuevo registro e introduce los siguientes datos:

• Nombre: Workvivo Copilot Integration
• Tipos de cuentas soportados: "Solo cuentas en este directorio organizativo (TU EMPRESA - Inquilino único)"
• Redirección URI (opcional): Dejar en blanco
• Haz clic en el botón de Registro
   

3. Elige permisos API - en la barra lateral de Registro de aplicaciones ve a permisos API y haz clic + Añadir un permiso

• En el modal Solicitar permisos a la API, busca y haz clic en Microsoft Graph
• Haz clic en permisos de aplicación
• Busca y añade cada uno de estos permisos:
  1. ExternalConnection.ReadWrite.OwnedBy
  2. ExternalItem.ReadWrite.OwnedBy
• Haz clic en Añadir permisos
   

4. En la lista de permisos de la API, haz clic en ✓ Concede consentimiento de administrador para TU EMPRESA.
 

5. Navega a Certificados y secretos a través de la barra lateral, haz clic en la pestaña de Secretos del cliente y luego haz clic en + Nuevo secreto del cliente.

• Descripción: Token de integración Workvivo Copilot
• Caducidad: Elige una fecha de caducidad que se ajuste a tus políticas de seguridad. Cuando el token expire, tendrás que crear uno nuevo manualmente e introducirlo en la configuración de Workvivo.
• Haz clic en Añadir
   

6. El nuevo token se añadirá a la lista. Por favor, copia el Valor y guárdalo de forma segura, ya que solo se mostrará una vez. Si se pierde el token, puedes eliminarlo y generar uno nuevo. Nota: Eliminar un token que está en uso actualmente Workvivo hará que la integración con Copilot deje de funcionar hasta que se proporcione un nuevo token. 
 

7. Abre Workvivo y navega a Herramientas de Administrador > Integraciones > Integraciones > Aplicaciones.

8. Encuentra la integración con Microsoft Copilot. Si no se muestra, tendrás que contactar con el soporte de Workvivo para activar la función.
 

9. Haz clic en el interruptor y, tras unos segundos, debería aparecer una etiqueta de Necesita configuración.

10. Haz clic en Mostrar Configuración e introduce los siguientes datos:

• ID de inquilino: Encuentra aquí la página de registro de la aplicación que creaste en el centro de administración de Microsoft Entra, en la pantalla de Resumen, bajo el ID del directorio (inquilino).
• ID del cliente: Encuentra esto en la misma pantalla de Resumen, bajo ID de aplicación (cliente).
• Secreto del cliente: Este es el valor del Secreto del Cliente (Token) que creaste y guardaste antes.
• Sincronizar artículos públicos: Activa esto para sincronizar los artículos públicos (publicados en una audiencia global o en un espacio público).
• Rellenar artículos existentes: Activa esto para importar todos los artículos públicos existentes en tu instancia de Workvivo.
• Pulsa guardar.
   

11. Ve a admin.microsoft.com → Copilot → Connectors y encuentra el conector que acaba de crear (debería llamarse WorkvivoArticles)
 

• Pulsa Dar visibilidad a Copilot
   

12. Si tienes algún problema, por favor contacta con el soporte de Workvivo, que puede ayudarte con el proceso.

Configuración de Microsoft Copilot

1. Acceso al Copilot Studio (copilotstudio.microsoft.com)
2. En la barra lateral izquierda ve a Agentes y haz clic en Copilot para Microsoft 365.

3. Ve a la pestaña de Agentes y haz clic + Añadir.

4. En la esquina superior derecha, haz clic en Saltar para configurar e introduce los siguientes detalles:
 

• Nombre: Workvivo
• Descripción: Este agente tiene acceso a contenido de Workvivo, una plataforma de experiencia para empleados. Los artículos pueden contener actualizaciones de la empresa, políticas, planes y noticias generales. Cuando el usuario tenga una pregunta sobre su propia empresa, busca contenido relevante de Workvivo para encontrar la respuesta.
• Instrucciones: Pregunta al usuario qué contenido en Workvivo puede estar buscando. Si es necesario, infórmales de que no tienes acceso a todo el contenido de Workvivo, solo a lo que la organización ha decidido compartir con Copilot.
• Sugerencias de prompts: Opcionalmente, proporciona algunos ejemplos de prompts que puedan ayudar a tus usuarios dependiendo del contenido que estés sincronizando desde Workvivo.
• Conocimientos: Aquí seleccionarás el Copilot Connector creado por Workvivo en la sección anterior. Al crear el Agente, el Conector puede no estar disponible y puede que necesites añadirlo después de que el agente haya sido creado.
  1. Haz clic + Añadir conocimiento
  2. Haz clic en Avanzado y luego en Conector Personalizado
  3. Haz clic en el conector y haz clic en Añadir. El editor será el nombre del registro de la app que creaste en la sección anterior. Si has seguido la guía, esto debería ser Workvivo Copilot Integration.

Nota: Si esta página no carga correctamente, puedes saltarte este paso y completarlo una vez que el agente haya sido publicado.

• Ajustes adicionales: No actives la navegación web, ya que Copilot tiende a buscar contenido público en internet en lugar de buscar contenido sincronizado desde Workvivo.

5. Prueba a tu agente: hazle una pregunta sobre un artículo público que debería haber sido sincronizado. Debería responder a tu pregunta basándose en el contenido del artículo e incluir un enlace al artículo en Workvivo como referencia.

 

6. Haz clic en Publicar e introduce los siguientes datos:
 

• Breve descripción: Un agente con acceso a contenido sincronizado desde Workvivo.
• Descripción larga: Busca, resume y haz preguntas sobre contenido sincronizado desde Workvivo.
• Nombre del desarrollador: Workvivo
• Página web: Siéntete libre de proporcionar un enlace propio o dejar como opción predeterminada.
• Declaración de privacidad: Siéntete libre de proporcionar un enlace propio o dejar como opción predeterminada.
• Términos de uso: Siéntete libre de proporcionar un enlace propio o dejar como opción predeterminada.
• Haz clic en Publicar y espera a que el agente sea publicado. Esto puede tardar un rato.

7. En Opciones de disponibilidad > acceso de usuario, haz clic en Mostrar a todos en mi organización, lee el prompt y luego haz clic en Sí.
 

8. Navega al centro de administración de Microsoft 365 (admin.cloud.microsoft)
 

9. En la barra lateral izquierda, ve a Agentes > Todos los agentes y haz clic en la pestaña Solicitudes

10. Deberías ver a tu agente de Workvivo aquí. Si no está, puede que tengas que esperar un minuto y hacer clic en Actualizar. Haz clic en el agente Workvivo y luego en el modal Detalles del agente, pulsa en Publicar justo debajo del nombre del agente.
 

11. Después de publicarse, haz clic en Desplegar. En el modal Desplegar Nuevo Agente, haz clic en Siguiente. Luego haz clic en Toda la organización y Siguiente. En el siguiente paso, haz clic en Siguiente. En el siguiente paso, haz clic en Finalizar despliegue.
 

12. Una vez completado el despliegue, haz clic en Hecho.
 

13. De vuelta en el modal de Detalles del Agente, puedes hacer clic en Pin para que los usuarios puedan pinear al agente.

Una vez completada la configuración, los usuarios pueden acceder al agente Microsoft Copilot visitando https://copilot.microsoft.com/ y seleccionando el agente en el menú lateral izquierdo.