A ferramenta de importação de usuários self-serve permite que as organizações gerenciem sua base de usuários importando e atualizando pessoas diretamente do Admin Hub — sem a necessidade de contatar o Suporte Workvivo. Você pode usar a ferramenta para adicionar novos usuários, atualizar informações de usuários existentes e desativar usuários.
Dispositivo(s): Desktop
Funções / Permissões: Você precisará das funções de Admin e Gerente de Importação de Arquivo de Funcionários (observe que isso não é herdado automaticamente apenas pela função de Admin)
Disponibilidade: Opt-in, por favor entre em contato com seu ponto de contato da Workvivo para disponibilizar este recurso.
Acessando a Ferramenta de Importação
Para acessar a Ferramenta de Importação Self-Serve, navegue até Painel de Administração > Ferramentas > Pessoas > Importar Pessoas.
Tipos de Importação
Ao executar uma importação, você será solicitado a escolher um tipo de importação. Existem duas opções:
-
Delta
- Use esta opção quando seu arquivo contiver apenas os usuários que você deseja adicionar, atualizar ou desativar (ou seja, um subconjunto da sua lista completa de funcionários).
- Usuários não incluídos no arquivo não serão afetados.
-
Você pode desativar um usuário incluindo uma
LeaveDateno arquivo. A LeaveDate deve ser uma data passada para que o usuário seja desativado.
-
Todos os Funcionários
- Use esta opção quando seu arquivo contiver a lista completa de funcionários.
- Usuários incluídos no arquivo serão criados ou atualizados.
- Usuários não incluídos no arquivo podem ser desativados/excluídos por omissão, dependendo das configurações de importação (o limite padrão para exclusão é 5%, ou seja, se mais de 5% dos usuários forem omitidos do arquivo, nenhum usuário será desativado. Observe que, se o limite de exclusão for atingido, atualmente não há mensagem informando que nenhum usuário foi excluído).
- Adicionar uma
LeaveDatea um usuário no arquivo irá desativá-lo.
Validando e Importando um Arquivo
- Clique em Validar Arquivo de Importação para verificar seu arquivo antes de executar a importação.
- A validação sinalizará quaisquer problemas com seu arquivo antes que quaisquer alterações sejam feitas nos dados dos usuários. Cada linha é validada contra as regras das colunas da organização, exibindo exatamente as linhas com erros com feedback por linha antes da iniciação da importação, prevenindo importações de arquivos inválidos.
- Os arquivos passam por estados sequenciais (Preparando, Pronto para Importação/Inválido, Importando, Completo) com validação realizada antes da execução e sem opção para continuar com linhas inválidas.
- Após a validação ser concluída, você pode prosseguir para executar a importação.
Preparando
O arquivo está sendo carregado, analisado e validado em segundo plano. Cada linha é verificada contra as regras das colunas da organização.
Pronto para Importação
O arquivo foi validado e nenhum erro foi encontrado. O usuário que está importando pode:
- Revisar quantos usuários serão criados e quantos serão atualizados (as contagens são mostradas por categoria).
- Iniciar manualmente a importação pressionando Importar.
Inválido
Se mesmo uma única linha no arquivo for inválida, a importação passa para o estado Inválido. A interface exibe exatamente quais linhas têm erros e o usuário pode visualizar os erros por linha.
A única opção neste ponto é corrigir o arquivo manualmente e carregar um novo. Não é possível continuar com um arquivo inválido — todas as linhas devem ser válidas antes de iniciar.
Importando
A importação está em andamento. Neste ponto, o usuário não pode mais visualizar a lista de usuários individuais na importação — apenas o arquivo original pode ser baixado. Esta etapa pode levar algum tempo dependendo do tamanho do arquivo.
Concluído
A importação foi concluída com sucesso.
Nota: Apenas uma importação de arquivo self-serve pode ser executada por vez. Se outra importação já estiver em andamento, você será solicitado a aguardar.
Informações Importantes sobre Formato de Arquivo e Colunas
⭐️ Para uma lista completa das colunas suportadas e suas descrições, clique em Ver Modelo no modal de upload (após escolher Delta / Todos os Funcionários).
⭐️ Para baixar um modelo de arquivo de funcionários específico para sua organização, você pode simplesmente clicar em Baixar Modelo CSV neste modal. Os modelos incluem automaticamente taxonomias e campos personalizados (se ativados nas importações de arquivo) específicos para sua organização.
- As convenções de nomenclatura de arquivos ficam a critério do cliente, entretanto recomendamos incluir a data do upload no nome do arquivo para facilitar a revisão futura.
- Os arquivos devem ser carregados nos formatos suportados (CSV / XLS / XLSX).
- As datas (por exemplo,
HireDate,LeaveDate) devem estar no formatoAAAA-MM-DD. -
O campo de email deve conter um endereço de email válido, sem espaços adicionais antes ou depois do email.
- Observe que, se sua organização usa a funcionalidade de senha derivada, o formato de email requerido para isso será aceito.
- Nota: Se uma conta de usuário ainda não foi provisionada no Workvivo e está incluída em um arquivo de importação pela primeira vez com uma
LeaveDateincluída, a conta será criada como uma conta ativa (independentemente da presença da LeaveDate).
Carimbos de Data/Hora da Importação
Os horários de importação exibidos na ferramenta são mostrados em UTC, independentemente do fuso horário configurado no seu perfil de usuário.
Revisando Arquivos
Arquivos carregados anteriormente podem ser baixados clicando no Nome do Arquivo ou clicando nos três pontos à direita do arquivo > Baixar.
Precisa de Ajuda?
Se você encontrar algum problema ou tiver dúvidas sobre a ferramenta de importação, por favor entre em contato com seu ponto de contato da Workvivo.